זני הקנאביס הפופולריים בישראל והטרנדים של 2024 – סיכום שנה

שוק הקנאביס הרפואי בישראל ממשיך להתפתח, תוך שהוא משקף מגמות חדשות ומעניינות המעוצבות מהביקוש של המטופלים ומההתנהגות הצרכנית בענף. הדוח שלפניכם, לסיכום שנת 2024, מתבסס על נתוני אתר קנאביז – הפלטפורמה המובילה בישראל בתחום הקנאביס הרפואי, המשמשת את מרבית המטופלים ובתי המרקחת בענף. אתר קנאביז מופיע כתוצאה מס’ 1 בכל מנועי החיפוש בכל הביטויים הרלוונטיים לענף הקנאביס הרפואי, ולכן הוא המקור המדויק והאמין ביותר בישראל למידע אודות טרנדים בשוק. הדוח מתבסס על ניתוח מעמיק של נתוני הכניסות והשימוש באתר קנאביז, ומספק הצצה ייחודית לביקושים המשתנים, להעדפות המטופלים, ולמגמות הצריכה שמעצבות את הענף.

הדוח המלא זמין לכולם בפרזנטציה לעיל ⬆️.

לפניכם חלק מהנתונים הבולטים בו:

נתוני שוק כלליים

מספר החברות הפעילות בשוק הקנאביס הרפואי בישראל ירד השנה עם סגירתן של לא מעט חברות שקרסו. מספר המשווקים הפעילים ירד מ-52 ל-47, ומספר המגדלים שמוצריהם נמכרים בשוק ירד מ-65 ל-59.

מספר המטופלים בעלי רישיון קנאביס רפואי ירד השנה באופן משמעותי, מכ-140 אלף בתחילת השנה לכ-113 אלף בסופה. עם זאת, במקביל, החלו מטופלים רבים לקבל קנאביס רפואי ללא רישיון, באמצעות מרשמים מקופות החולים בלבד. נכון להיום, כפי שנחשף כאן כעת לראשונה, יש כ-10 אלף מטופלים כאלה, מתוכם כ-5,826 בכללית, כ-3,440 במכבי, כ-1,132 במאוחדת וכמה מאות בודדות בלאומית.

מספר המטופלים הכולל, אם כן, עומד כיום על כ-123 אלף, אך עדיין מדובר בירידה משמעותית של כ-20 אלף מטופלים מתחילת השנה.

העדפות המטופלים

כ-75.8% ממוצרי הקנאביס בשוק כיום הם מתוצרת ישראל, אך שיעור הכניסות למוצרים מישראל הוא נמוך יותר, ועומד רק על כ-59.1% מסך הכניסות למוצרים. מוצרים מיובאים מקנדה מהווים רק כחמישית (21.2%) מהמוצרים בשוק, אך הם מקבלים מעל שליש (37%) מהכניסות למוצרים, מה שמעיד על הפופולריות הגבוהה יותר שלהם.

קטגוריית המחיר הנפוצה ביותר עבור מוצרי קנאביס בשוק כיום היא 250-300 ש"ח, עם 216 מוצרים במלאי. אחריה הקטגוריה של 200-250 ש"ח עם 165 מוצרים במלאי, ולאחר מכן הקטגוריה של 300-350 ש"ח עם 140 מוצרים במלאי. הקטגוריה של 150-200 ש"ח מכילה 113 מוצרים במלאי. יש לזכור שהמחיר הקטלוגי הוא מחיר המקסימום. בפועל המוצרים נמכרים לרוב במחירים נמוכים יותר.

כאשר בוחנים מוצרים מגידול פנים (אינדור) בלבד, המחירים הנפוצים הם יקרים יותר, כאשר הקטגוריה של 300-350 ש"ח היא הנפוצה ביותר עם 97 מוצרי אינדור במלאי, ואחריה 250-300 ש"ח עם 69 מוצרים במלאי. במוצרים מגידול חממה טווח המחירים הוא רחב יותר, כאשר קטגוריות המחיר הנפוצות ביותר הן 200-250 ש"ח ו-250-300 ש"ח, שתיהן עם 119 מוצרים במלאי, קצת אחריהן נמצאת הקטגוריה של 150-200 ש"ח עם 91 תפרחות במלאי.

על סמך נתוני משרד הבריאות בישראל הייתה השנה ירידה בייבוא של קנאביס מחו"ל, מכ-20 טון בשנה שעברה לכ-17 טון השנה. במקביל, לפי ההערכה שדיווחה ישראל לאו"ם, הייתה השנה עלייה בכמות הקנאביס שגודלה בישראל, מכ-65 טון ב-2023 לכ-74.5 טון השנה. עם זאת, עדיין מדובר בנתון נמוך יותר מזה של 2022, אז גידלה ישראל כ-89.5 טון.

כמות הקנאביס הכוללת לה זכאים המטופלים בארץ ירדה מכמעט 5.5 טון בתחילת השנה לכ-4.5 טון בסוף השנה, ירידה של כ-17%. עם זאת, הכמות הזאת מבוססת על נתוני היק"ר, אשר אינם כוללים את המטופלים שמקבלים מרשמים דרך קופות החולים ללא רישיון תחת הרפורמה החדשה. יחס הגברים לנשים בקרב המטופלים נותר זהה לאורך השנה, עם 62% גברים ו-38% נשים.

מזה זמן רב קיימת מגמה בשוק של עלייה בפופולריות של תפרחות מגידול פנים (אינדור), וירידה בזו של תפרחות מגידול חממה. החל מתחילת 2024, מוצרי האינדור עקפו את מוצרי החממה בפופולריות, וזאת למרות שבפועל ישנם פחות מוצרי אינדור בשוק מאשר מוצרי חממה. לאורך השנה, מוצרי האינדור הגדילו את הפער הזה בהתמדה, עד שהגיעו לכ-50% מהכניסות למוצרים, לעומת 30% בלבד בתחילת 2023. לצד זאת, הייתה גם עלייה בכניסות למוצרים מגידול משולב.

מבחינת מחירים, הייתה השנה עלייה בפופולריות של מוצרים משני הקצוות המנוגדים של טווח המחירים: מוצרים במחיר נמוך מ-150 ש"ח, ומוצרים במחיר גבוה מ-350 ש"ח זכו ליותר התעניינות. הכניסות למוצרים הזולים והיקרים הללו כמעט הכפילו את עצמן במהלך השנה.

המשווקים המובילים

השנה, קרונוס (Cronos) מובילה את שוק הקנאביס בישראל עם 12.3% מסך כל הכניסות למוצרים. מדובר בזינוק משמעותי, שהביא אותה מהמקום השלישי בשנה שעברה למקום הראשון. טוגדר (Together) מתמקמת במקום השני עם 11.1% מהכניסות ועלייה של 3 מקומות בדירוג לעומת השנה שעברה. במקום השלישי נמצאת שיח (Seach), שגם היא זינקה ב-3 מקומות, עם 9% מסך הכניסות.

במקום הרביעי נרשמת ירידה עבור קנדוק (Canndoc), שצנחה מהמקום הראשון בשנה שעברה. הירידה מוסברת בין היתר בקשיי הייצור שנגרמו בעקבות מתקפת הטרור על חוות הגידול שלה בניר עוז ב-7 באוקטובר. איי.אמ.סי (IMC) ירדה מקום אחד למקום החמישי, בעוד טריכום (Trichome) הציגה עלייה משמעותית של 9 מקומות והגיעה למקום השישי.

בול פארמה (BOL Pharma), שנמצאת במקום השביעי, חוותה ירידה חדה מהמקום השני בשנה שעברה, בעיקר בעקבות הפסקת פעילותה במרץ השנה, שהובילה לאזילת מוצריה מהמדפים. יחד איתה, קאניה פארם רשמה את אחת הצניחות הגדולות ביותר בדירוג השנה, תוצאה של הפסקת פעילות.

ניתוח הנתונים החודשיים מגלה תחרות צמודה בין קרונוס (Cronos) ל-טוגדר (Together) לאורך השנה. קרונוס שמרה על הובלה יציבה ברוב חודשי השנה, אך בחודש דצמבר טוגדר הצליחה לעקוף אותה בזינוק מרשים, המסמל את סיום השנה עם מומנטום חזק.

שיח (Seach), שנמצאת במקום השלישי, התחזקה לאורך השנה, וצמצמה את הפער מול שתי המובילות. לעומת זאת, קנדוק (Canndoc) חוותה ירידה מתמשכת לאורך השנה – מכ-10% מסך הכניסות בחודש ינואר לפחות מ-5% בדצמבר, מה שמשקף את הקשיים שעמדו בפני החברה במהלך השנה.

המגדלים המובילים

כמו בשנה שעברה, גם השנה קרונוס (Cronos) היא המגדל המוביל, עם נתח של 13.3% מכלל הכניסות למוצרים. במקום השני נמצאת טריכום (Trichome), שעלתה שני מקומות מהשנה שעברה, עם 9.7% מהכניסות. במקום השלישי קנדוק (Canndoc), שירדה שני מקומות. אחריה אוונט (Avant), שעלתה מקום אחד, טוגדר (Together), שירדה מקום אחד, גרינמד (Greenmed), שעלתה 3 מקומות, ופרפלפארם (PurpleFarm), שנכנסה לשוק השנה.

בחלוקה חודשית של הנתונים, ניתן לראות כי התחרות בין טריכום (Trichome) לגרין פילדס (Green Fields) הייתה צמודה מאוד באמצע השנה, כאשר גרין פילדס אף הובילה במקום הראשון במשך חודשיים. עם זאת, לקראת סוף השנה, גרין פילדס החלה לצנוח, בעוד טריכום עלתה משמעותית ופתחה עליה פער ניכר.

בדומה לדירוג המשווקים, גם כאן קנדוק (Canndoc) חוותה ירידה חדה לאורך השנה, וצנחה מהמקום השני בתחילת השנה למקום השישי בסופה. מנגד, טוגדר (Together) רשמה עלייה משמעותית בכניסות לתוצרת המקומית שלה, והצליחה כמעט להכפיל את מספרן מתחילת השנה.

מגדלים קנדיים

גם כאשר מסתכלים על מוצרים שמיובאים מקנדה בלבד, קרונוס (Cronos) נמצאת במקום הראשון, ובפער אדיר עם 26.2% מכל הכניסות למוצרים קנדים, פי 2 יותר מאוונט (Avant) שנמצאת במקום השני עם 12.9% מהכניסות. סיבה מרכזית לכך היא כמובן הוותק של החברה בענף, ונוכחות פיזית של החברה בפעילות בתוך ישראל, ולא רק באמצעות משווק ישראלי אחר כמו הקנדיות האחרות.

חברת פרפלפארם (PurpleFarm), שנכנסה לשוק רק השנה, כבר הספיקה להתברג במקום השלישי עם 7.5% מהכניסות. העלייה המשמעותית ביותר בדירוג הייתה של מיראקל וואלי (Miracle Valley) שעלתה 4 מקומות בדירוג היחסי, והירידות הגדולות ביותר היו של אורורה (Aurora) ושל דציבל (Decibel) שירדו 5 ו-4 מקומות בהתאמה.

בחלוקה לחודשים, ניתן לראות כי קרונוס (Cronos) מובילה בפער גדול על שאר היצרניות הקנדיות לאורך כל השנה, וגם אוונט (Avant) במקום השני נמצאת בפער משמעותי מעל החברות הקנדיות האחרות.

חברת סי3 (C3) נכנסה לשוק רק בחודש דצמבר ולכן לא נכנסה למקומות הראשונים בסיכום השנתי, אך כפי שניתן לראות בגרף, הכניסה שלה לשוק בדצמבר הייתה מרשימה במיוחד, כאשר כבר בחודש הראשון לפעילותה הצליחה לעקוף כמה מהחברות הותיקות ולהתברג במקום הרביעי באותו חודש.

מגדלים ישראלים

במגדלים הישראלים, החברה הכי פופולרית היא טריכום (Trichome) שעלתה מהמקום השלישי בשנה שעברה, כאשר 16.6% מכל הכניסות למוצרים מישראל הן למוצרים שהיא גידלה. במקום השני נמצאת גרין פילדס (Green Fields) ששמרה על המיקום שלה עם 13.1% מהכניסות, במקום השלישי קנדוק (Canndoc) שירדה שני מקומות ואחריה גרינמד (GreenMed) שעלתה 3 מקומות.

העלייה הגדולה ביותר במיקום היחסי הייתה של מדוקאן (Medocann) שעלתה 10 מקומות בדירוג משנה שעברה, ופלאנטיס (Plantis) שעלתה 7 מקומות בדירוג.

פילוח מחירים

ניתוח המחירים בשוק מגלה שחברות שונות מתמקדות בקטגוריות מחיר שונות. לדוגמה, בקרב המשווקים, הרמוני (Harmony), פלאנטיס (Plantis) ותיקון עולם (Tikun Olam) מתמקדות במוצרים זולים יותר, ללא נוכחות בקטגוריית המוצרים היקרים. מנגד, גרין פילדס (Green Fields) וטריכום (Trichome) מתמקדות במוצרים יקרים, ללא מוצרים בקטגוריה הזולה.

מוצרים חדשים

המשווק שהשיק הכי הרבה תפרחות חדשות השנה בפער גדול היה חברת טוגדר פארמה (Together Pharma), עם לא פחות מ-54 תפרחות חדשות שהחלה לשווק בשנת 2024. אחריה שיח מדיקל (Seach Medical) עם 24 תפרחות, מדיקן איקס (MedicannX) עם 23, בזלת (Bazelet) ודוד וגוליית (David & Goliath) עם 22, וטריכום (Trichome) עם 21.

המגדל שהשיק הכי הרבה מוצרים השנה היה חברת גרין פילדס (Green Fields) עם 43 מוצרים חדשים מהתוצרת שלה שיצאו לשוק במהלך השנה. אחריה טריכום (Trichome) עם 30 מוצרים חדשים, מדיקן איקס (MedicannX) עם 23, ופרפלפארם (PurpleFarm) עם 18.

רצף טיפולי

מבחינת רצף טיפולי, הרוב המוחלט של התפרחות לא היו זמינות לאורך כל השנה, כלומר מתישהו בשנה הייתה תקופה שהן לא היו במלאי בשום בית מרקחת. המשווק עם הכי הרבה תפרחות שכן היו במלאי לאורך כל השנה, וביותר מ-10 בתי מרקחת בו-זמנית (כלומר זה ששומר על רצף טיפולי ללקוחותיו) הוא חברת קרונוס (Cronos) עם 13 תפרחות. אחריה שיח (Seach) עם 10, ואחריה מדוקאן (Medocann) עם 5 תפרחות וטוגדר (Together) עם 5 תפרחות.

שיעור הכניסות למוצרי T20 ו-T22

בקטגוריית T20/T22, המוצר הפופולרי ביותר השנה הייה וודינג סי קיי (וודינג קייק) של קרונוס עם 1.3% מכל הכניסות למוצרים, לאחר שבשנה שעברה הוא התברג במקום השני אחרי גרין קלובר של טוגדר שאזל מן המלאי ולא חזר מאז. במקום השני ג'י אם או (GMO), גם הוא מבית קרונוס, עם 1% מהכניסות, ואחריו בראון (בראוניז) ומ.ר.מ.ל (מרמלדה) של שיח. 

במקום הרביעי מיריקל אליין קוקיז של קנדוק ששמר על הדירוג שלו, ואחריו אמ.מאק (מירקל מאק) של שיח וספייס סי קיי (ספייס קייק) של קרונוס, שניהם עם עלייה משמעותית בדירוג לעומת השנה שעברה, ואחריהם ג'לטו 33 של IMC.

שיעור הכניסות לתפרחות מאוזנות

בקטגוריות המינון המאוזנות (T10/C10 וכד'), המוצר הפופולרי ביותר בפער גדול מעל כל האחרים היה מובה (לשעבר נובה) של חברת גרינקום, עם 8.2% מהכניסות לתפרחות מאוזנות ועלייה של 6 מקומות, בעיקר בשל העובדה שיצא לקראת סוף השנה שעברה. במקום השני וולטר זי, גם הוא של גרינקום, שיצא השנה.

במקום השלישי נמצא דואט של מדוקאן שעלה 3 מקומות, במקום הרביעי ארגמן של שיח, שהיה במקום הראשון בשנה שעברה, ואחריו אוקיינוס ארקטי של טוגדר, טוטאל פי של גרינקום, וGMO לייט של קרונוס. מעניין לציין כי 5 מתוך 10 התפרחות המאוזנות המובילות יצאו לשוק השנה, וש-4 מתוך ה-10 הן של חברת גרינקום, שהשיגה שליטה חזקה בקטגוריה הזו השנה.

שיעור הכניסות לתפרחות CBD

בתפרחות ה-CBD, המקום הראשון היה קנטארה של מדוקאן שעקף את אבידקל של תיקון עולם עם 16.3% מהכניסות לתפרחות CBD. במקום השני כאמור אבידקל, ואחריו צ'לנג'ר של טוגדר שיצא השנה, סאני סקיי של פלאנטיס עם עלייה משמעותית משנה שעברה, וארי של טוגדר שירד 3 מקומות.

המוצרים שהיו זמינים בהכי הרבה בתי מרקחת

שלושת המוצרים שהיו זמינים השנה במספר הרב ביותר של בתי מרקחת בו-זמנית היו מ.ר.מ.ל, תכלת ובראון של שיח, אחריהם וודינג סי קיי של קרונוס, ארגמן של שיח, ולאחריהם ספייס סי קיי של קרונוס. מעניין לציין כי כל עשרת המוצרים שהיו הנפוצים ביותר בבתי המרקחת השנה שייכים או לשיח או לקרונוס.

בתי מרקחת בתל אביב – מגמות חודשיות

בית המרקחת הפופולרי ביותר בתל אביב בחודש האחרון ובמהלך רוב השנה היה הדב הגדול. במקום השני בדירוג לדצמבר נמצא בית מרקחת עץ החיים, שהציג עלייה מתמדת בכניסות לאורך השנה. במקום השלישי בן יהודה פארם, שירד מהמקום הראשון בתחילת השנה, ובמקום הרביעי בית מרקחת מרים.

בתי מרקחת בירושלים

בירושלים, רשת הפלמ"ח מובילה ומטפסת מעלה מחודש לחודש. בולט נוסף הוא בית מרקחת שורשים, שהחל פעילות בתחילת השנה ודי במהרה זכה לתשומת לב מכובדת מצד המטופלים.

בתי מרקחת בחיפה

בחיפה, בית המרקחת היי פארם הוביל בכניסות לאורך כל השנה, והגיע לכ-20% מהכניסות לבתי מרקחת בעיר בחודש דצמבר. קנגרין מדיקל הגיע למקום השני בדצמבר לאחר קפיצה משמעותית, במיוחד בהתחשב בכך שהוא החל פעילות רק בחודש מרץ. גם בית מרקחת לב כרמל מציג עלייה ניכרת בכניסות השנה.

הדוח במלואו מופיע כאמור בתחילת הכתבה.